VIACTIVPlataformas empresariales
Un portal de seguros para clientes empresariales, conectado a su CRM.
VIACTIV Krankenkasse quería un portal para sus relaciones con empresas y clientes colectivos que encajara en los sistemas CRM que esos clientes ya utilizan.
- Cliente
- VIACTIV Krankenkasse
- Plataformas
- Portal web, Panel de administración
Resumen
VIACTIV Krankenkasse quería un portal para sus relaciones con empresas y clientes colectivos que encajara en los sistemas CRM que esos clientes ya utilizan.
El punto de partida
Los clientes corporativos de una aseguradora de salud gestionan a muchos empleados asegurados a la vez, y mantener esos datos alineados entre la aseguradora y los sistemas de cada cliente suponía mucho trabajo manual. VIACTIV pidió un portal en el que esos clientes pudieran trabajar directamente, conectado a los sistemas CRM que ya utilizan.
Qué construimos
Un portal con acceso propio para cada cliente corporativo y una vista de administración para gestionar a los empleados asegurados en distintas empresas y centros, con el estado, el tipo de empleo y la aseguradora de cada miembro. Debajo, una capa de integración intercambia datos de forma estructurada con los sistemas CRM de los clientes y mantiene ambos lados sincronizados.
Cómo trabajamos
Trabajamos codo con codo con el equipo de la empresa asociada de VIACTIV. Primero llegó el modelo de acceso: los usuarios del portal, sus permisos y los datos que intercambia cada cliente. Después el portal, luego la capa de integración con el CRM y por último la gestión de accesos, con cada decisión por escrito para que ambos equipos construyeran sobre la misma respuesta.
Las decisiones técnicas
El intercambio estructurado de datos sustituye al trabajo manual: la capa de integración mantiene sincronizados el portal y el CRM de cada cliente, de modo que un cambio hecho en un lado llega al otro sin copiarlo a mano. Los permisos de clientes y de administradores se mantienen separados.
Dónde está hoy
En palabras de VIACTIV, el portal salió adelante sin las fricciones habituales entre proveedores, y su personal trabaja en él con gusto.
Cómo se construyó
VIACTIV, fase por fase.
Lo que entregó cada etapa del proyecto, en el orden en que lo construimos.
Fase 1
Alcance y modelo de acceso
Los usuarios del portal, sus permisos y los datos que intercambia cada cliente.
Fase 2
Portal para clientes corporativos
Acceso al portal para clientes corporativos y colectivos.
Fase 3
Capa de integración con el CRM
Intercambio estructurado de datos y una capa de integración que mantiene sincronizados el portal y los sistemas CRM de los clientes.
Fase 4
Gestión de accesos
Permisos separados para clientes y administradores.
Qué construimos
El producto, función a función.
Portal
Acceso para clientes corporativos
Los clientes empresariales y colectivos trabajan en su propio portal.
Gestión de accesos
Permisos separados para clientes y administradores.
Integración
Conectividad con el CRM
Conectado a los sistemas CRM que los clientes ya utilizan, para reducir el trabajo manual con los datos.
Intercambio estructurado de datos
Los datos circulan entre el portal y cada cliente con una estructura acordada.
Capa de sincronización
Una capa de integración que mantiene ambos lados sincronizados.
Dentro del producto
VIACTIV, en pantalla.
Testimonio
En sus propias palabras.
Bespoke IT trabajó codo con codo con el equipo de nuestra empresa asociada y el portal salió adelante sin las fricciones habituales entre proveedores. Hicieron las preguntas adecuadas desde el principio, dejaron cada decisión por escrito y entregaron un portal en el que nuestro personal trabaja con gusto.
Alexander
VIACTIV Krankenkasse
Portal de seguros, construido junto al equipo asociado de VIACTIV
Sectores
El mismo problema, sector a sector.
Primero aparece el sector de este proyecto. Elija otro para ver cómo se presenta allí el problema y lo que construimos para resolverlo.
Finanzas y seguros
El problema
Las solicitudes y los siniestros llegan como documentos y se revisan a mano según reglas que todos se saben de memoria. Cada auditoría supone una semana reuniendo pruebas.
Qué construimos
Entrada de documentos, conciliaciones e informes que registran cada paso para el auditor.
Suele conectarse con
- Salesforce
- Microsoft 365
- SharePoint
- DATEV
- Jira
- o su propio backend a medida
Un registro de auditoría que se escribe mientras se trabaja.
Sanidad y clínicas
El problema
La recepción pasa la mañana haciendo llamadas de recordatorio y cambiando citas. Las historias de los pacientes están en un sistema, las facturas en otro, y nadie ve qué pacientes han dejado de volver sin decir nada.
Qué construimos
Recordatorios ajustados a los intervalos de tratamiento, facturas que se contabilizan solas y una lista semanal de pacientes a los que toca volver.
Suele conectarse con
- DATEV
- Microsoft 365
- Google Workspace
- HubSpot
- o su propio backend a medida
Cada paciente, cada centro, una sola vista.
Servicios profesionales
El problema
Los perfiles sénior pasan las tardes con partes de horas, cartas de encargo e informes de estado. El conocimiento vive en las bandejas de entrada, así que cada asunto nuevo empieza desde una página en blanco.
Qué construimos
Horas tomadas de calendarios y correos, facturas preparadas en su sistema de contabilidad e informes para clientes generados según lo previsto.
Suele conectarse con
- Microsoft 365
- Outlook
- SharePoint
- DATEV
- Confluence
- o su propio backend a medida
La memoria de la firma, por fin consultable.
Industria
El problema
Los pedidos llegan como PDF y correos y se teclean a mano en SAP. La planificación funciona con una hoja de cálculo que solo entiende una persona.
Qué construimos
Pedidos de compra cotejados con facturas, datos de planificación tomados del taller y mensajes de proveedores archivados en el pedido correcto.
Suele conectarse con
- SAP
- Microsoft 365
- Microsoft Teams
- Excel
- Dynamics 365
- o su propio backend a medida
Pedidos que llegan a SAP sin teclado.
Comercio minorista y e-commerce
El problema
Atención al cliente responde las mismas veinte preguntas todo el día. Las devoluciones se tramitan a mano y, para el viernes, la tienda, el stock y la contabilidad no coinciden.
Qué construimos
Devoluciones tramitadas de principio a fin, stock sincronizado entre canales y ventas diarias contabilizadas.
Suele conectarse con
- Zendesk
- HubSpot
- Google Workspace
- DATEV
- Slack
- o su propio backend a medida
Tienda, stock y contabilidad que coinciden el viernes.
Logística y viajes
El problema
Reservas, cambios y documentos llegan por correo a todas horas. El equipo los teclea en tres sistemas, y los clientes llaman para preguntar cómo va todo.
Qué construimos
Confirmaciones de reserva volcadas en sus sistemas, documentos generados y archivados, y actualizaciones de estado enviadas solas.
Suele conectarse con
- Microsoft 365
- Outlook
- SAP
- Salesforce
- Slack
- o su propio backend a medida
El cliente lo sabe antes de preguntar.
Software y SaaS
El problema
La hoja de ruta está llena, los tickets de soporte no dejan de apartar a los ingenieros de ella y las herramientas internas son scripts de los que nadie se hace cargo.
Qué construimos
Onboarding, facturación y CRM sincronizados, con los scripts sustituidos por algo que su equipo pueda mantener.
Suele conectarse con
- Jira
- Confluence
- Slack
- HubSpot
- Notion
- Zendesk
- o su propio backend a medida
Ingenieros de vuelta en la hoja de ruta.
Más proyectos.
Ver todos los proyectos
Plataformas empresariales
Valhalla
Una plataforma B2B en la que las empresas buscan, reservan y gestionan de forma centralizada vuelos y hoteles de negocios, dentro de sus propias normas de viaje.
SaaS para clínicas y plantillas
Zovi OS
Una plataforma de marca blanca con la que las clínicas estéticas gestionan sus propias apps para pacientes, con su marca, sobre un mismo motor CRM.
SaaS para clínicas y plantillas
Beauty Circle
La app del paciente para recompensas, membresías, reservas y ofertas de la clínica, conectada a ella mediante invitación o código QR.
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